Куб боргов направляется к Земле. Спешно собранный Звёздный Флот встречает противника у планеты Ворф-359. Завязывается кровавая бойня, в которой уничтожается добрая половина флота Федерации.

    После сражения с боргами, "Энтерпрайз" прибывает на Землю для капитального ремонта и релаксации экипажа. Чудом вырвавшийся из лап боргов капитан Пикард не до конца уверен, что ассимиляция, которой он подвергся у боргов, не оставила следов в его психике. Жан-Люк посещает свою родину Францию и предается размышлениям.

    Дейта выходит из под контроля. Он самовольно меняет курс корабля, направляя его на планету, где жил его создатель, доктор Нуниан Сунг. Оказывается, для бунта у Дейты есть серьезные причины.

    "Энтерпрайз" находит разбитый таларианский корабль. Среди выживших оказывается человеческий мальчик, который был похищен в раннем возрасте и воспитан таларианцами.

    Эксперименты Уэсли Крашер оказывается на так уж и безопасны. В результате этих экспериментов доктор Крашер попадает в какое-то измерение, где команда "Энтерпрайза" всё уменьшается и уменьшается (и никто ничего не замечает, все считают это нормальным)...

    Планета Туркана-IV, родная планета Таши Яр, охвачена противостоянием местного правительства с повстанцами. Одна из лидеров повстанцев - Ишар, родная сестра Таши Яр...

    На борту "Энтерпрайза" убит клингонский посол К'Ехлейр. Узнавать, кто его отравил, придется, как обычно, капитану Пикарду...

    Потеряв сознание, Райкер обнаруживает себя спустя 16 лет. Теперь он уже сам капитан "Энтерпрайза" и озабочен проблемами мирных переговоров с ромуланцами и своим, вечно во все сующим нос, сыном...

    Уэсли наконец-то приняли в Звёздную Академию, но напоследок он все-таки влезает в еще одно приключение, полетев на челноке вместе с капитаном Пикардом на Пентару-V...

    Трой внезапно теряет свои экстрасенсорные способности. Это происходит во время контактов с новой, ранее не известной, формой жизни. И тому есть своя причина...

    Посмотрим глазами Дейты на события, происходящие на борту "Энтерпрайза" в один из обычных дней, если конечно этот день можно назвать обычным...

    Кстати, именно в этом эпизоде О'Брайн и Кейко наконец женятся.

    Капитан корабля "Феникс" Максвелл рушит у всех на глазах чудом достигнутый мир с кардассианцами, объявив им свою личную войну и уничтожая кардассианские корабли. Пикарду это не нравится...

    Пикард пытается бороться с дьявольской женщиной, которая терроризирует аборигенов одной небольшой, но чрезвычайно мирной планетки.

    При исследовании отдаленной планеты вся команда "Энтерпрайза" внезапно вырубается на 24 часа. Когда впоследствии Пикард спрашивает у Дейты, что происходило за то время, пока вся команда лежала в отключке, Дейта тоже ничего путного сказать не может, но у капитана появляется подозрение, что Дейта ему лжет...

    Проводя разведывательную операцию на планете Марколия-III, Райкер оказывается тяжело ранен и попадает в местную больницу, где очень быстро открывается, что он не марколиянец, а вообще непонятно кто. Пикарду приходится придумывать, как выручить своего первого помощника, не нарушая при этом Первичную Директиву.

    Пока ЛаФорж страдает из-за холодности прибывшей на борт доктора Брайхамс, проектировщицы двигателя класса "Галактика", в которую ЛаФорж был давно виртуально влюблен и даже создал ее образ на голопалубе, остальной команде "Энтерпрайза" выпадает уникальная возможность спасти от неминуемой смерти только что родившегося ребенка представителя неизвестной расы, который трагически погиб при встрече с "Энтерпрайзом".

    "Энтерпрайз" обнаруживает корабль Звёздного Флота "Браттан", вся команда которого оказывается мертвой. Это конечно плохо, но еще хуже, что эта же участь вскоре может постигнуть и команду самого "Энтерпрайза".

    ЛаФорж и его старая подруга Сьюзанна Лейтджен, можно сказать, испробовали на себе, что такое быть оборотнем.

    Вернувшись с разведывательной высадки на планету, лейтенант Барклай вскоре начинает замечать, что его интеллект начинает прогрессировать в геометрической прогрессии. Очень скоро он, возможно, перейдет на другую ступень развития разума...

    Кью придумал очередную пакость. В этот раз он поселил всех основных членов "Энтерпрайза" в Шервудский лес, а самого Пикарда сделал Робин Гудом...

    На "Энтерпрайзе" идет "охота на ведьм". Ищется клингонский осведомитель.

    Доктор Тимисине не успевает завершить дело всей своей жизни: научиться спасать гаснущие звезды. Дело в том, что приближается его 60-летие, и именно в этом возрасте, по законам своего мира, он должен совершить ритуальное самоубийство...

    Одан, представитель Триллов, смертельно ранен пиратами. Чтобы спасти трилла-симбионта, живущего в теле своего носителя и, собственно, являющегося носителем разума, доктор Крашер предлагает поселить этого паразита в теле Райкера. Тот, понятное дело, в восторге от такой перспективы...

    Подлые ромуланцы вставляют в ЛаФоржа гипнотическую программу, намериваясь сделать из него убийцу клингонского посла. Если этот план удастся, то клингоно-федеративному договору о мире придет конец...

    Дейта начинает увлекаться молоденькой и очень хорошенькой Джейн Д'Сора, которая совсем недавно появилась на "Энтерпрайзе" в качестве младшего инженера и еще не до конца понимает, что представляет из себя Дейта.

    Когда в Клингонской Империи назревает гражданская война из-за конфликта претендентов на Императорский Трон, перед Ворфом встает выбор: кто он - офицер Федерации или патриот своего народа. Но ему всё же придется решить, где он нужнее...