Война с Федерации с Доминоном продолжается уже насколько месяцев. И Федерации безнадежно проигрывает. Захвачена станцию Дип Спейс. Сиско на захваченном корабле джем'хадар приникает в территории Доминиона, где он остановить полновластный контроль Основателей над джем'хадар.

    Катастрофа корабля забрасывает Сиско и сотоварищей необитаемую планету. На этой же планете оказываются и солдаты джем'хадар, которые также потерпели крушение.

    Ворф и его сын - Александр сталкиваются с проблемой "отцов и детей". Рядом Кира решает свои проблемы с дочерью Гул Дуката.

    Когда войска кардассианцев начинают разминирование минного поле, блокирующего вход в Измерение, Сиско убеждает командование устроить мощную атаку и отбить "Дип Спейс 9".

    Федерации удалось захватить станцию "Дип Спейс 9" и восстановить контроль над Измерением, но это обошлось ужасной ценой.

    После некоторой беготни Ворф и Дакс наконец вступают в законный брак. Ворф настоял что свадьба будет большой и проходить по клингонским обычаям.

    Двойник Вэдека Бэрила, покойного бойфренда Киры, из Зеркальной Вселенной прибывает на станцию с просьбой о помощи.

    Несколько генетически сотворённых личностей оказываются способны практически переменить ход войны Федерации с Доминионом.

    Великий Нагус сообщает Кварку, что его мать была захвачена солдатами Доминиона. Кварк решает осуществить "миссию спасения". Набирает команду и гремя оружием идёт на сторону врага.

    Два непримиримых врага, Сиско и Гул Дакат оказываются лицом к лицу, одни на дикой планете.

    В целях эксперимента, для изучения космической аномалии Дефайент со всей командой уменьшают в размерах до миниатюрных величин (около 10 сантиметров). Внезапная атака джем'хадар ставит под сомнение возможность вернуть "Дефайент" к нормальным размерам.

    Сиско мучают сильные видения. В своих более чем реальных снах он оказывается писателем-фантастом Бенном Рашелом из Нью-Йорка 1953 года. Он сталкивается с расизмом и непонимаем, а свой новый роман он пишет про станцию "Дип Спейс 9", населяя её персонажами, имеющими прототипов в реальном мире.

    Разведка Звёздного Флота вербует О'Брайна для проникновения в Орионский Синдикат и вывода на чистую воду тамошнего руководства.

    Ворф и Дакс посланы в опасную миссию в пространстве Доминиона. Агент-перебежчик должен сказать им, где находятся основная планета Основателей.

    Майор Кира узнает, что её мать была госпожой Дукат. Будучи в период захвата Баджоры женой Гул Дуката.

    Внутренний Отдел Звёздного Флота внезапно заинтересовался доктором Баширом. У них появились сильные подозрения, что Башир - шпион Доминиона.

    Дипломатические переговоры Сиско должны убедить ромулянское правительство выступить на стороне Федерации в войне с Доминионом, которая пока не затронула Ромулянскую Империю. Влившись в федерато-клингонский союз ромулянская военная машина могла бы здорово переменить ход войны.

    Одо консультируется у голографического Вика Фонтане, эстрадного певца из 60 годов двадцатого века, как ему завоевать сердце Киры.

    На Баджоре найдены таинственные древние таблички. Сиско получает видение от Пророков, что на этих табличках зашифрованы некая важная информация.

    Джек и Ног оказываются на борту корабля "Доблестный", на котором после серьёзного боя остались в живых только курсанты Звёздной Академии. Настоящий корабль тинейждеров! Мечта любого мальчишки. Разумеется Джек и Ног не упустили такой возможности и присоединились к экипажу "Доблестного".

    Дипломатические интриги в мире ференги. Бывший Великий Нагус, Зэк, умудрился ввести в вековые правила ференги поправку, позволяющую женщинам-ференги заниматься делами наравне с мужчинами. За это Зэк поплатился своим креслом Великого Нагуса.

    Прогулочка на пикнике оказалась фатальной для Молли О'Брайн. Попав в энергетическое поле восьмилетняя девочка оказывается перемещенной на 300 лет в прошлое. А когда её смогли оттуда вытащить оказалось, что Молли подросла на 10 лет.

    Корабль Звёздного Флота потерпел аварию и передаёт сигналы бедствия. Для того, чтобы было возможно запеленговать их, капитан Лиза Казак находится постоянно в эфире. Её голос постоянно слышен на "Дефайенте", который спешит на помощь.

    Совместный федерато-клингоно-ромулянский флот проводит крупнейшею атаку на планету в кардассианском секторе, имеющие важное стратегическое значение. К несчастью их там ждали и хорошо подготовились.

    Потрясающие визуальные эффекты!